Cómo usar Claude para analizar datos en tu trabajo (sin programar)

Claude, el asistente de IA de Anthropic, puede leer una planilla, explicarte qué hay en ella, proponer fórmulas y detectar cosas raras en minutos. No reemplaza a un analista ni a Power BI, pero sí elimina buena parte del trabajo repetitivo que hay antes de llegar al análisis. Esta guía te muestra cómo usarlo bien: qué pedirle, cómo pedirlo y qué no delegarle nunca.

— Próxima clase del curso Claude en vivo.

Qué puede hacer Claude con tus datos

• Entender una planilla desconocida: «¿Qué columnas tiene, qué significan y qué problemas ves?».
• Limpiar: detectar duplicados, fechas en formatos mezclados, montos escritos como texto.
• Escribir fórmulas de Excel: BUSCARX, SUMAR.SI.CONJUNTO o tablas dinámicas explicadas paso a paso.
• Resumir y redactar: convertir una tabla de resultados en un párrafo para gerencia.
• Detectar anomalías: «¿Qué sucursales se comportan distinto este mes?».
• Preparar el terreno para Power BI: proponer un modelo estrella o explicar una medida DAX.

Cómo pedirlo: estructura de un buen prompt

Un buen prompt tiene cinco partes: contexto, tarea, formato, tono y restricciones.

Contexto: Soy analista de control de gestión en una cadena de farmacias con locales en Santiago, Valparaíso y Concepción. Te adjunto las ventas de octubre en CLP. Tarea: Identifica los 3 locales con mayor caída frente a septiembre y propone 2 hipótesis por local. Formato: Tabla con local, venta sep., venta oct., variación %, y luego las hipótesis en viñetas. Tono: Directo, para gerencia. Restricciones: No inventes datos que no estén en el archivo. Si algo no se puede calcular, dilo.

Cinco prompts que funcionan

1. Diagnóstico: «Revisa este archivo y lista problemas de calidad de datos: vacíos, duplicados, formatos inconsistentes. Para cada uno, dime cuántas filas afecta.»
2. Fórmula: «En la columna D tengo RUT y en la hoja Clientes, RUT y región. Dame la fórmula BUSCARX para traer la región y explícala.»
3. Resumen ejecutivo: «Resume esta tabla de ventas en 5 líneas para el gerente, destacando la mayor alza y la mayor caída.»
4. Anomalías: «Marca los días con ventas fuera de lo normal para cada local y explica el criterio que usaste.»
5. Puente a Power BI: «Propón un modelo estrella para estos datos: qué tabla es de hechos, qué dimensiones y qué relaciones.»

— Descarga la plantilla de prompts para análisis de datos.

Un caso completo, paso a paso: el informe mensual de ventas

Supongamos que cada mes recibes un Excel con las ventas de 40 locales en Santiago, Valparaíso y Concepción y tienes que entregar un informe a gerencia. Así se ve el flujo con Claude:

1. Exploración (5 minutos). Adjunta el archivo y pide: «Describe la estructura: columnas, tipo de dato de cada una, rango de fechas y totales por región. Señala cualquier cosa rara.» Claude suele detectar fechas en dos formatos, montos como texto («$1.234.567») o locales escritos de dos maneras.
2. Limpieza guiada. «Propón los pasos para limpiar estos problemas en Excel con Power Query, en orden. No modifiques los datos: solo dame los pasos.» Así el proceso queda repetible el próximo mes.
3. Cálculo. «Calcula la venta de octubre y septiembre por local y la variación porcentual. Muestra la tabla y explica cómo calculaste.» Luego verifica dos o tres locales a mano.
4. Hallazgos. «¿Qué 3 locales explican la mayor parte de la caída? Separa lo que se ve en los datos de lo que es hipótesis.»
5. Redacción. «Redacta un correo de 150 palabras para el gerente comercial con los hallazgos, en tono directo, sin adjetivos innecesarios.»
6. Presentación. Con Artifacts o Slides, pide una presentación de 4 láminas a partir del correo.

Lo que antes tomaba una tarde puede quedar en una hora, con la verificación incluida. La clave es que tú defines las preguntas y revisas los números.

Projects: que Claude conozca tu área

Si haces este informe todos los meses, crea un Project con los documentos de referencia: el glosario de tu área (qué es «venta neta», cómo se cuenta un local nuevo), el formato del informe y un ejemplo de mes anterior. Así no explicas el contexto cada vez y las respuestas son más consistentes. En el curso, el módulo 3 está dedicado a Projects, Artifacts, Docs y Slides.

Errores típicos al usar IA con datos

• Pedir «analiza esto» sin una pregunta. Recibes generalidades. Pregunta algo concreto.
• No dar contexto de negocio. Sin saber que diciembre es temporada alta, cualquier comparación con noviembre parece un milagro.
• Aceptar un cálculo sin revisar. Cuadra siempre al menos un total con tu fuente.
• Subir más datos de los necesarios. Si no necesitas el RUT o el nombre del cliente, quítalos antes.

Lo que no debes delegar

• La verificación. Claude puede equivocarse en cálculos o interpretar mal una columna. Cuadra siempre los totales con tu fuente.
• Datos sensibles sin autorización. Antes de subir datos de clientes o remuneraciones, revisa la política de tu empresa y el plan que usan (los planes empresariales tienen condiciones de privacidad distintas a las cuentas personales).
• La decisión. La IA propone hipótesis; la decisión es tuya y de tu equipo.

Claude y Power BI: cómo se complementan

Claude es excelente para la exploración inicial, la limpieza guiada y la redacción. Power BI es el lugar donde el reporte vive, se actualiza y se comparte. Un flujo práctico: explora y limpia con ayuda de Claude, modela y publica en Power BI, y vuelve a Claude para redactar el resumen del mes.

El curso Claude en vivo de ProgramBI

• En vivo por Zoom, lunes y miércoles de 19:30 a 21:30, hora de Chile. Próximo inicio: lunes 23 de noviembre de 2026.
• 20 horas, 5 módulos de 4 horas: primeros pasos y privacidad; prompting práctico; Projects, Artifacts, Docs y Slides; Claude para Excel y tareas administrativas (limpieza, fórmulas, tendencias y anomalías, conectores, Claude Cowork); y automatización ligera con proyecto final sobre un proceso real de tu trabajo.
• Grabaciones de por vida y certificado. Instructor: Manuel Oliva, Magíster en Data Science (UAI).

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